Consultoria da Riqueza
A Consultoria da Riqueza possibilita que você possa progredir em direção uma vida financeiramente saudável. Estabelecemos uma trajetória para a riqueza e identificamos em qual ponto desse percurso você está. A partir daí, criamos um plano de ação para que você possa progredir financeiramente. A Consultoria da Riqueza foca nos seguintes pilares: diagnóstico financeiro, plano de ação e quatro encontros de monitoramento.
Vantagens Detalhes
O nosso produto está dividido nos seguintes passos:
1) O primeiro passo é entender seus objetivos de curto, médio e longo prazo, ou seja, o que motiva você a realizar uma verdadeira transformação em suas finanças. Em uma série de encontros leves, identificamos qual é o seu padrão de consumo e coletamos informações necessárias para a elaboração do diagnóstico de sua situação financeira. Esse diagnóstico tem como base dois eixos principais: fluxo de caixa (receitas x gastos) e balanço patrimonial (ativos x passivos).
2) Tendo todas as informações coletadas, a nossa consultoria elabora um plano de ação focado em modificar a sua situação financeira. Sempre com os objetivos identificados como horizonte, estabelecemos metas financeiras para serem desenvolvidas no decorrer do período de consultoria. Além disso, apresentamos ações práticas que devem ser realizadas para que as metas possam ser atingidas.
3) Em seguida, começa o acompanhamento do plano de ação. Nessa etapa, a consultoria realiza encontros de duração de aproximadamente 1 hora em que se verifica se as ações previamente estabelecidas estão sendo cumpridas. Adicionalmente, a consultoria fornece ferramentas de apoio, capacitações voltadas às necessidades do cliente e acompanhamento com metas mensuráveis. Consultoria e educação personalizada são os nossos diferenciais.