Mentoria de Planejamento Financeiro Personalizada por Katia Taciana

Pacote com 4 mentorias de aproximadamente 60 minutos cada, nas quais tratamos dos seguintes temas:

1) Identificar a situação atual do cliente

Quais são os custos fixos (moradia, transporte e alimentação básica, ou seja, recorrentes todos os meses), os variáveis (viagens, presentes, restaurantes entre outras), as dívidas? E as receitas recorrentes, as esporádicas de renda extra? Como o cliente e sua família lidam com isso? A conta fecha?

2) Planejar objetivos e metas a serem atingidas todos os meses

Traçamos metas para sanar as dívidas, começar a juntar um valor para compor a reserva de emergência, investir para sonhos, contratar um plano de previdência e outras possibilidades.

3) Desmistificar investimentos

Qual é seu perfil de investidor? Quais são os tipos de investimentos, para que são indicados e os riscos de cada um? Vamos traçar um plano viável para organizar as finanças e começar uma carteira de investimentos a médio e longo prazo.

4) Acompanhar a evolução

Acompanhamos a execução do plano de organização da vida financeira de acordo com a necessidade do cliente. Isso porque, na prática, o consumidor pode encontrar alguns obstáculos que podem ser superados com o apoio e direcionamento do profissional. Além disso, orientamos também sobre como fazer a declaração do Imposto de Renda, se for o caso.

Cada encontro será agendado antecipadamente por e-mail ou telefone e as reuniões deverão acontecer entre 15 e 30 dias, no máximo, para que o cliente possa manter um ritmo de desenvolvimento que é importante para a continuidade do processo.

Garantimos o sigilo sobre os assuntos tratados na consultoria.

“Todas as estratégias e investimentos envolvem risco de perda. Nenhuma informação contida neste produto deve ser interpretada como uma garantia de resultados ou recomendação de compra/venda."