PLANILHA DE INVESTIMENTOS - VISÃO 360

A planilha de investimentos "Visão 360" da Gesta Mais é uma ferramenta que visa fornecer uma visão abrangente e detalhada dos investimentos de um cliente. Desenvolvida pela Gesta Mais, uma empresa de consultoria e gestão de investimentos, essa planilha é projetada para ajudar os investidores a entenderem melhor suas alocações de ativos, avaliar o desempenho de suas carteiras e tomar decisões informadas sobre seus investimentos.

A "Visão 360" geralmente inclui uma série de recursos e informações, como:

Alocação de Ativos: Mostra como os investimentos estão distribuídos entre diferentes classes de ativos, como ações, títulos, imóveis e outros.

Desempenho da Carteira: Permite aos investidores acompanhar o desempenho de suas carteiras ao longo do tempo, comparando-o com benchmarks relevantes.

Risco e Retorno: Ajuda a avaliar o equilíbrio entre risco e retorno da carteira, destacando áreas de preocupação ou oportunidades de melhoria.

Diversificação: Analisa o nível de diversificação da carteira para garantir que o investidor não esteja exposto a um único risco ou setor.

Metas Financeiras: Permite aos investidores definir metas financeiras e acompanhar seu progresso em direção a essas metas ao longo do tempo.

Simulações e Projeções: Possibilita a realização de simulações e projeções para entender como diferentes cenários econômicos podem afetar a carteira de investimentos.

No geral, a planilha "Visão 360" da Gesta Mais é uma ferramenta poderosa para auxiliar os investidores a gerenciar seus investimentos de forma mais eficaz, fornecendo insights valiosos e facilitando a tomada de decisões fundamentadas.