Gestión de Carteras de Inversión

“All strategies and investments involve some degree of risk. No information contained in this product should be construed as a guarantee of profit. ”

Aprende la teoría de portafolios de Markowitz. Optimiza carteras de activos con Solver de Excel y fPortfolio de Rstudio. Este es un curso muy completo con más de 40 sesiones divididas en 5 secciones, que incluyen presentaciones, tutoriales y evaluaciones. El curso tiene un enfoque práctico en el que construiremos un portafolio óptimo a partir de precios reales de 20 empresas. Además de las sesiones en video, tendrás acceso a documentos con los marcos teóricos, y todos los archivos de Excel y códigos de R que desarrollaremos en el curso.

Luego de una breve introducción del marco teórico, ilustraremos todos los conceptos de la teoría de portafolio con una cartera de dos activos, con los que elaboraremos la frontera eficiente, y estimaremos el portafolio de tangencia y la línea de mercado de capital. Luego, extrapolaremos estos aprendizajes a una cartera de 20 activos, con la que haciendo uso de álgebra vectorial, estimaremos los pesos un portafolio que maximice el rendimiento esperado por unidad de riesgo.

Una vez que conozcamos a profundidad la teoría de portafolio, nos habremos ganado el derecho de utilizar el paquete fPortafolio de R, con el que podremos automatizar todos los procedimientos de algebra vectorial que habremos aprendido haciendo uso del poder computacional de R.

Diseñé este curso para estudiantes universitarios y profesionales en áreas numéricas interesados en hacer carrera como analistas financieros o en invertir en activos de riesgo. El curso incluye una sección introductoria a R por lo que no requiere experiencia en programación. El único prerrequisito del curso es un conocimiento básico de estadística y algebra vectorial.

Te invito a que veas la clase modelo y te inscribas. ¡Espero verte pronto!

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Contenido del curso (100% digital)

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Carlos Martinez
1 Año Hotmarter

Carlos is passionate about the teaching case method and has co-authored more than 25 of them in the areas of finance, strategy, operations, and sustainable development. Some of these have been included in the case bases of prestigious Universities such as Harvard and Michigan.

He is an Industrial Engineer and Master in Finance from Central American University. He also has an MBA with honors from INCAE Business School, and a Ph.D. in Management from the University of St. Gallen, Switzerland. Carlos has oriented his research towards the impact of social, environmental, and corporate governance (ESG) information on financial markets. He has also developed studies related to access to entrepreneurial financing in contexts with institutional voids.

His research has been presented at relevant conferences such as the doctoral colloquium of the Alliance for Research on Corporate Sustainability (MIT, USA), the specialized conference “From Start-up to Scale-up” of the Academy of Management (University of Tel-Aviv, Israel ), the third conference on Entrepreneurial Finance (Politecnico de Milano, Italy) and the Annual Congress of the European Accounting Association (Valencia, Spain).

Carlos has co-authored five articles in peer-reviewed journals and two chapters in books from prestigious publishers (Edward Elgar and World Scientific Publishing). His research has been cited by the International Integrated Reporting Council in documents aimed at institutional investors. Additionally, he has been an occasional reviewer of scientific articles for several peer-reviewed journals.

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