API - ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR - FORMULÁRIO EM EXCEL AUTOMATIZADO

Ferramente perfeita para consultores ou educadores financeiros. Essa planilha de API irá facilitar e ainda profissionalizar o seu primeiro contato com seus clientes.

Você pode incluir a sua logomarca, ou nome, enviar o teste por e-mail para seus clientes ou ainda aplicar presencialmente. Conforme as respostas forem sendo preenchidas, o cálculo é automático e na aba ao lado irá aparecer o perfil de investidor do cliente.