API - ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR - FORMULÁRIO EM EXCEL AUTOMATIZADO

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Ferramente perfeita para consultores ou educadores financeiros. Essa planilha de API irá facilitar e ainda profissionalizar o seu primeiro contato com seus clientes.

Você pode incluir a sua logomarca, ou nome, enviar o teste por e-mail para seus clientes ou ainda aplicar presencialmente. Conforme as respostas forem sendo preenchidas, o cálculo é automático e na aba ao lado irá aparecer o perfil de investidor do cliente.

Vantagens
Detalhes

Pare de se preocupar em como abordar seu cliente nas primeiras reuniões.

Com essas ferramentas você irá tornar sua abordagem muito mais profissional, transmitindo assim mais segurança.

Como BÔNUS, uma planilha extra para uma Entrevista formal com perguntas complementares que irão contribuir e profissionalizar ainda a sua imagem como consultor.

Os arquivos serão enviados em dois formatos: Excel (xls) e PDF.

Conheça melhor quem criou o conteúdo

Tatiane Navarro

3 Anos Hotmarter

Gestora Financeira, matemática, empreendedora, mãe! Graduada em Ciências Atuariais pela FMU, e bacharel em Matemática pela Universidade Ibirapuera. Profissional com experiência desenvolvida no segmento Financeiro com mais de 20 anos de vivência e sólidos conhecimentos nas áreas de Finanças, Administração e Planejamento Estratégico.

Após anos focada no mercado empresarial, resolvi me dedicar a conhecer mais a fundo o mercado financeiro e de ações. Com o tempo, percebemos que não basta ganhar dinheiro, é preciso saber: gastar, guardar e rentabilizar, caso o contrário, não estaremos preparados para o futuro.

Se você tem dúvidas de como rentabilizar o seu dinheiro. Se quer aprender mais sobre o mercado financeiro. Eu posso te ajudar!