Consultoria Financeira Xpress
Estar preparado é a melhor forma de garantir que seus objetivos e sonhos para o futuro sejam alcançados. O planejamento financeiro consiste em traçar um plano sistemático e racional para atingir suas metas e conquistar o que você deseja.
Vários sonhos e expectativas estão pautados em uma necessidade financeira, como ter uma casa na praia, viajar pelo mundo, ou fazer aquele curso no exterior. Por esse motivo, traçar objetivos financeiros é também uma forma de preparar o caminho para o futuro que você sempre quis.
📈CONSULTORIA Financeira Xpress 📈
📌 1 Sessão de Consultoria Financeira
Contemplando:
- 1 reunião de 1 hora focada nas dúvidas pontuais do cliente
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📊PLANEJAMENTO Financeiro Xpress📊
📌 3 Sessões de Planejamento Financeiro
Contemplando:
- 1 Reunião de anamnese (Coleta de Informações)
- 1 Reunião para apresentação do plano de ação
- 1 Reunião para follow up e tira-dúvidas
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🎯 PLANEJAMENTO Financeiro Anual 🎯
📌 12 Sessões de Planejamento Financeiro
Contemplando:
- 1 Reunião de Anamnese (Coleta de Informações)
- Elaboração de Orçamento e Fluxo de Caixa
- Análise de Balanço Patrimonial
- Projeção Financeira e Patrimonial
- Planejamento de Aposentadoria
- Política de Investimentos
- Política de Riscos
- Elaboração e acompanhamento do Plano de Ação
- 1 reunião mensal de 1 hora de acompanhamento e ajuste de rota do seu plano de ação pelos próximos 11 meses