EL SEÑOR PRESIDENTE
La historia se desarrolla en una ciudad latinoamericana sin nombre (fuertemente inspirada en la Guatemala de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera). La trama arranca con el asesinato del cruel coronel José Parrales Sonriente a manos de un mendigo con discapacidad intelectual conocido como "el Pelele".
El régimen del Señor Presidente (un tirano omnipresente, paranoico y cruel que nunca es nombrado por su nombre real) utiliza este crimen como pretexto para desatar una brutal ola de represión y encarcelar o asesinar a sus enemigos políticos, como el general Eusebio Canales y el licenciado Abel Carvajal.
En medio de este clima de terror, traición y espionaje, se encuentra Miguel Cara de Ángel, el favorito y hombre de confianza del dictador. Aunque al principio actúa como un instrumento del régimen, su vida cambia cuando se enamora de Camila, la hija del general Canales, a quien inicialmente debía "raptar" como parte de una maquinación política. La historia sigue el trágico descenso de Cara de Ángel, quien al intentar proteger a Camila, cae en desgracia ante el Presidente y termina sufriendo en carne propia la maquinaria despiadada, corrupta y mortal del Estado.