Assessoria Financeira

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ASSESSORIA FINANCEIRA:

O serviço de Assessoria Financeira tem como objetivo te ajudar no acompanhamento específico pessoal ou familiar, relacionado as áreas de Planejamento, Orçamento e Investimentos, diferente da consultoria que trata assuntos pontuais de forma objetiva.

Com a Assessoria você terá à disponibilidade de todos nossos softwares que incluem: Sistema APOLO®, ORÁCULO® E PRECISO® que iram te ajudar a ter um acompanhamento mais afundo, dos processos de planejamento, execução, monitoramento de sua vida financeira, tanto a orçamentária, patrimonial e de investimentos, te trazendo as melhores soluções.

Você receberá também em nossa Assessoria Fiananceira:

• Diagnóstico Financeiro Preliminar;

• Relatório personalizado, pós atendimento: Financial Life Plan®;

• 3 Encontro oficiais, presenciais ou online;

• 1 Retorno Avaliativo, presencial ou online;

• Resultados obtidos através dos Softwares Apolo®,Oráculo® ?e Preciso®

• Um Plano Prático e Intuitivo de como Diversificar sua Carteira de Investimentos;

• Um direcionamento simplificado de como fazer o seu Rebalanceamento;

• Acompanhamento via e-mail por 12 meses em caso de dúvidas.

• Uso de carteiras recomendadas

• Acesso ao Consultor

As reuniões são realizadas de maneira online ou presencial. Sendo 4 reuniões quinzenalmente, com duração de 1:30 cada sessão, você terá à disposição todo nosso suporte profissional durante a vigência da sua consultoria.

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