Como se tornar um assessor de investimentos de sucesso

Aprenda as principais técnicas de negociação e se torne um excelente assessor de investimentos.

No Brasil, essa profissão é pouco explorado, maioria dos profissionais do mercado financeiro estão nas mãos dos principais bancos, conhecidos como gerente de conta.

O assessor de investimento tem foco principal de lidar com as finanças do seu cliente final. Independente do tamanho do seu patrimônio, irei apresentar todas as técnicas e práticas utilizadas ao longo dos últimos 11 anos.

Trabalhei durante 5 anos no Itaú BBA, como operador de mesa. Fui convidado pelo XP para estruturação do time de assessoria de investimentos, na qual fui sócio da XP Inc ao longo dos meus 6 anos de companhia.

Comecei como assessor de investimentos e com pouco tempo já me tornei assessor com maior carteira. Após isso, fui convidado a me tornar líder e passei a gerenciar mais de 100 assessores de investimentos nos principais polos do Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro).

Venha conhecer as principais técnicas comerciais, elaboração de portfólio, leads de clientes, prospeção fria (cold call), entre outras técnicas.