Em busca da carteira perfeita | Para profissionais do mercado financeiro

Você passou na certificação, conhece a teoria, mas trava na hora de montar uma carteira de verdade para um cliente? Este material foi feito para resolver isso.

"Em busca da carteira perfeita" é o curso do Simplifica Aí, na versão para profissionais de mercado: assessores, consultores, planejadores, gerentes e quem está começando na área. Você aprende a pensar a carteira do começo ao fim e a explicar cada decisão com clareza para o cliente.

O QUE VOCÊ VAI APRENDER

• Planejamento antes do produto: objetivo, horizonte e liquidez como base da alocação

• Risco de verdade, comportamento do investidor e como conduzir a conversa de adequação (suitability)

• Diversificação, o que realmente move o retorno e o efeito de custo e imposto

• Renda fixa, renda variável, fundos de investimento e COE sem mistério

• Como montar a carteira juntando todas as classes de ativo

• Investimentos alternativos, previdência e seguro de vida vitalício no planejamento sucessório

• Manutenção: rebalanceamento, disciplina e o poder do aporte recorrente

DIFERENCIAL DESTA VERSÃO

Ao longo dos módulos, o bloco "Olhando do lado do especialista" mostra os erros mais comuns na conversa com o cliente e como evitá-los, para você ganhar credibilidade desde os primeiros minutos.

SOBRE O AUTOR

Economista, planejador financeiro certificado e diretor de investimentos de um escritório vinculado à XP com R$ 4 bilhões sob custódia.

FORMATO

Apostila digital em PDF, com 15 módulos organizados em 5 partes, linguagem direta e exemplos práticos.

Este material tem fins educacionais e não constitui recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.