Guia de Uso: Sistema Conectado ao Banco

Um sistema conectado ao banco poupa digitação, mas um número vindo do banco é uma fonte, não a verdade. Este guia explica como usar um com segurança, com dois exemplos reais: o módulo financeiro de um sistema de gestão (boleto, Pix e conciliação) e um sistema de carteira de investimentos que lê as posições por Open Finance.

Dentro: o que esses sistemas fazem e não fazem, conectar a conta pela primeira vez, a rotina, os quatro status honestos (ok, sem itens, degradado, erro), o que acontece quando o consentimento expira, conciliar com outra fonte (incluindo o ativo cotado em dólar que foi somado como real), baixa automática de boleto e Pix, problemas comuns e um checklist semanal.

Para donos de empresa e investidores no Brasil. 6 páginas, PDF.