CONSULTORIA ESTRATÉGICA

Tenha sua carteira revisada de ponta a ponta, com ajustes e recomendações. Acesse aulas exclusivas para você ter autonomia e chegar mais perto dos seus objetivos!

Como funciona?

São 3 encontros individuais, online e personalizados para revisar sua carteira de ponta a ponta e você mais perto de alcançar seus objetivos

1) Diagnóstico

Vamos entender seu momento de vida, objetivos e perfil de investidor. Analiso sua carteira atual no Brasil e nos EUA para mapear riscos, custos e oportunidades.

2) Revisão e Recomendações

Em até 15 dias você recebe uma carteira revisada com alocação sugerida, teses de investimento explicadas e critérios objetivos de entrada e manutenção. Levo em conta oportunidades na B3 e no mercado americano.

3) Acompanhamento

Após 2 meses da segunda reunião, é feito o último encontro de revisão para ajustar pontos finos, responder dúvidas e alinhar os próximos passos. Ao longo de todo o processo você terá suporte via WhatsApp para tirar dúvidas pertinentes à consultoria.

Você no comando de tudo!

Além das recomendações, você recebe ferramentas práticas para tocar a carteira com autonomia:

• Planilha de gerenciamento da carteira com atualização e rebalanceamento.

• 18 Videoaulas que mostram como escolher novos ativos, quando aumentar posição e quando encerrar, garantindo autonomia para dar sequência ao plano.

Tudo com linguagem simples, passo a passo e sem conflito de interesse.