Mapa da Carteira · Cross-sell, Renovação e Repescagem

Arraste a planilha da sua carteira e descubra, na hora, quem renovar, para quem oferecer novos produtos e quais clientes perdidos recuperar, com a mensagem pronta no WhatsApp.

DESCRIÇÃO COMPLETA

A carteira que você já tem é o lugar mais próximo do seu próximo negócio. O Mapa da Carteira transforma a sua planilha de clientes em uma lista de ação:

• Renovações dos próximos 90 dias, com as mais urgentes em destaque

• Novos produtos: para cada cliente, os produtos que ele ainda não tem (residencial, empresarial, vida, RC profissional e saúde), com campanha por produto

• Repescagem: clientes perdidos ou não renovados voltam como alvo 30 dias antes da próxima vigência

• Cotações paradas e aniversariantes do mês

• Painel da carteira por ramo e mix da carteira

• Agenda da semana: exporte os contatos para o Google Agenda ou Outlook

• Mensagens editáveis com a sua assinatura e acompanhamento salvo em arquivo seu

• Relatório da carteira pronto para imprimir

• Botão de WhatsApp com mensagem pronta em cada oportunidade, baseada em desafios reais: eventos climáticos, NR-1, responsabilidade profissional e mais

Sem instalar nada e sem configurar: abra o arquivo, arraste a sua planilha (Excel ou CSV, no formato que você já usa) e pronto.

Seus dados não saem do seu computador: a planilha é lida no próprio navegador, nada é enviado para a internet.

O QUE VOCÊ RECEBE

1. Mapa da Carteira (ferramenta em arquivo único, funciona no navegador)

2. Guia de Cross-sell e Repescagem (PDF): método, sinais de mercado de 2026, mapa de potenciais e mensagens

3. Modelo de Carteira em Excel, para quem ainda não tem a base organizada

Garantia de 7 dias. Pagamento único.