Planejamento Financeiro

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Planejamento Financeiro em duas etapas, 100% online, para você entender onde está hoje e sair com um plano claro para o futuro.

ETAPA 1 – Reunião diagnóstica (1h)

Analisamos juntos a sua situação atual: renda, gastos, dívidas, investimentos, patrimônio, objetivos e prazos. Antes da reunião você recebe a lista do que separar, para aproveitarmos bem o tempo.

ETAPA 2 – Entrega do dossiê financeiro completo (1h)

Apresento e explico o seu dossiê financeiro, com:

• diagnóstico da sua situação financeira;

• planejamento de aposentadoria e independência financeira;

• estimativa do custo sucessório e sugestões para reduzi-lo;

• recomendações de organização, proteção e investimentos alinhadas aos seus objetivos;

• próximos passos em ordem de prioridade.

Para quem é: quem quer organizar as finanças, investir com propósito e tomar decisões com mais segurança, seja para a aposentadoria, a compra de um imóvel ou a proteção da família.

As reuniões são online e o agendamento é feito após a compra.

Juliane Perardt – Excelência Investimentos

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