Planilha de Gestão de Seguros com CRM

Planilha de Gestão de Seguros com CRM

Solução completa e automatizada para gestão de corretoras de seguros, integrando cadastros, vendas, CRM, agenda comercial e relatórios com análise de metas.

Tela de Configurações:

Área de estruturação da planilha. Aqui são cadastrados todos os dados base que alimentam os demais módulos.

Corretores e corretoras parceiras

Produtos, categorias, grupos e subgrupos de seguros

Faixas etárias, regiões, interesses

Fontes de leads e motivos de compra

Tudo isso garante padronização, organização e precisão nos relatórios.

Tela de CRM:

Tela analítica e estratégica com foco no relacionamento com o cliente

Exibe os produtos de interesse do cliente

Mostra origem do lead, perfil de consumo e fator de decisão

Painel com acumulado de vendas, média por venda, maior venda

Comparativo anual mês a mês

Últimas vendas realizadas

Ideal para planejamento comercial, ações de marketing e venda cruzada.

Tela de Assistentes:

Cadastro dos assistentes que apoiam a operação da corretora.

Campos disponíveis:

Nome

E-mail

Celular

Útil para organizar contatos de apoio comercial ou administrativo.

Tela de Clientes:

Cadastro completo de clientes com informações como:

Dados pessoais (nome, contato, data de nascimento, gênero)

Região e origem do lead

Produtos contratados ou com potencial interesse

Observações para histórico e acompanhamento

Serve como base para alimentar o CRM e relatórios individuais.

Tela de Agenda:

Organização da rotina comercial:

Registro de compromissos, reuniões e retornos

Anotações por cliente e data

Acompanhamento do relacionamento em andamento

Ajuda no controle do funil de vendas e no pós-venda eficiente.

Tela de Vendas:

Cadastro detalhado das vendas realizadas:

Data, cliente, produto vendido

Corretor responsável

Valor da venda

Tipo de produto

Status e observações

Essas informações alimentam diretamente os indicadores do dashboard e os relatórios de metas.

Relatório CRM por Cliente:

Geração de relatórios individuais automáticos...