Planilha Para Análise De Crédito Bancário

Planilha Para Análise De Crédito Bancário

Descrição: Controle de todas as Propostas enviadas, como conduziu a negociação.

Data registrada, cliente, instituição com o contrato.

Contratos em análise, as aprovadas e reprovadas, motivo da reprovação...

Tempo cada proposta ficou em cada banco, valor solicitado, valor aceito pelo banco, produto contratado, perfil de cada cliente, se tem ou não restrição no SPC e Serasa etc...

Controle de documentos enviados e pendentes, quais foram enviados ao banco, data você de retornar para o seu cliente, o motivo da perca e o feedback de cada cliente.

Menu Inicial e Navegação: Na primeira aba, você terá os dados consolidados das propostas em aberto, fechadas e perdidas, saiba também quando retornar para cada cliente com lembretes logo na tela inicial.

Cadastros: Configurações, Clientes, Instituições bancarias.

Lançamentos: Lance as Propostas, instituições, valor, data de retorno, status, motivo das perdas, feedback entre outros controles.

Relatórios de marketing, funil de venda: Saiba de onde vem os seus clientes, qual canal de divulgação com mais resultado para que assim possa investir em propaganda com eficácia.

Relatórios de perdas: Saiba os motivos de estar perdendo propostas, investir maior esforço evitar a perca e recuperação de propostas perdidas.

Relatórios de propostas por instituição: Saiba qual instituição está fechando mais propostas, acompanhe em tempo real a evolução de cada proposta.

Relatórios de propostas mensal e anual: Acompanhem em tempo real, mês a mês, ano a ano, o fechamento de cada proposta, perdas e aprovações.

Gráfico de perdas: Gráfico comparativo das propostas por tipo de perda.

Gráfico de marketing: Gráfico comparativo das propostas por tipo de marketing/ funil de vendas.