Private Banking: A Excelência no Atendimento à Alta Renda

Atender clientes de alta renda exige mais do que conhecer produtos financeiros. Exige compreender a complexidade de seus objetivos, identificar necessidades patrimoniais mais amplas e conduzir o relacionamento com postura consultiva, discrição e segurança técnica.

No curso Private Banking: A Excelência no Atendimento à Alta Renda, você compreenderá como funciona esse segmento, quais são as diferenças entre o atendimento de alta renda e o Private Banking e o que um cliente com patrimônio relevante espera de seu profissional de relacionamento.

O que você vai desenvolver:

• Compreensão da estrutura e da segmentação do Private Banking.

• Leitura das necessidades financeiras e patrimoniais de clientes de alta renda.

• Postura consultiva orientada à confiança, à ética e à confidencialidade.

• Visão do papel do banker na integração entre investimentos, crédito, proteção e planejamento patrimonial.

Aplicação profissional: O conhecimento pode ser aplicado na preparação de reuniões, no diagnóstico de necessidades, na qualificação do relacionamento e na coordenação responsável de especialistas envolvidos no atendimento.

Indicado para: Gerentes de alta renda, advisors, profissionais de investimentos e bancários que desejam ampliar seu repertório ou se preparar para uma transição ao Private Banking.

Formato e certificação: curso 100% online, com videoaulas, material de apoio e atividades. Acesso vitalício. Carga horária certificada de 20 horas, sendo 2h23 de videoaulas gravadas e 17h37 de estudo dirigido, material complementar e atividades. Certificado de curso de atualização profissional.

Professor: Ivan Vianna, CFP®, com mais de 25 anos de atuação em planejamento financeiro e Private Banking.

Desenvolva o repertório necessário para atuar com mais segurança, profundidade e visão patrimonial no atendimento a grandes patrimônios.

Garantia de 7 dias.