Template Declarar Dividendos e Vendas de Acções no IRS - Trading 212

A declaração de IRS não tem de ser um pesadelo para os investidores em acções! Mas... se olhares para o relatório que a Trading 212 disponibiliza vais ficar com os cabelos em pé, por vários motivos:

- Relatório em PDF, sem possibilidade de extração

- Não existe relação entre transações de venda e de compra e tens tu de aplicar manualmente o método FIFO (e nem tem as transações de compra de anos anteriores para o poderes fazer)

- A maior parte da informação é apresentada na moeda do activo, sendo necessário aplicar manualmente as taxas de câmbio relativas às datas

🔔COMO É QUE ESTE TEMPLATE PODE AJUDAR?

Com este template consegues gerar a informação que precisas para preencher os seguintes quadros da declaração de IRS:

- Anexo J - Quadro 8A, onde se declarar os dividendos recebidos de acções e os juros recebidos pelo dinheiro não investido;

- Anexo J - Quadro 9.2A, onde se declara as mais e menos-valias resultantes das vendas de acções, usando o método First-In-First-Out (FIFO) para calcular o preço de aquisição das acções vendidas, bem como as respectivas comissões.

👉COMO FUNCIONA?

1. Tens de ter uma conta Google para utilizar este template Google Sheets

2. Extrais o ficheiro de histórico de todas as transações desde que investes na Trading 212 e copias todos para a sheet INPUT_History do template

3. Fazes as parametrizações necessárias (ano da declaração, número de linha inicial em cada um dos quadros). Uma vez que o ficheiro da corretora não tem informação sobre a bolsa em que é negociado o activo e o tipo de activo, é necessário fazer essa parametrização na sheet Map_Ticker_Bolsa mas aquando a execução da macro, se for necessário fazer essa parametrização, serás avisado.

4. Executas a macro "CalcularIRS_Investimentos" e já está! Os quadros Quadro 8A e Quadro 9.2A para a declaração de IRS foram gerados.

5. Deves fazer uma validação prévia antes de submeteres os dados na declaração.