Treinamento para Planejadores Financeiros Pessoais

O Vista é uma plataforma que permite escalar e profissionalizar a carreira de planejador financeiro pessoal.

A tecnologia é um fator muito importante, permite automatizar diversos processos, análises e principalmente entregar muito mais qualidade e resultado para os clientes.

Mesmo assim o planejador financeiro passa por alguns desafios durante sua jornada, como por exemplo:

– Como captar novos clientes?

– Como manter meus clientes engajados?

– Como atender dezenas de clientes e manter a qualidade?

– Qual deve ser o escopo do meu trabalho?

– Quais as limitações?

– Será que meu método está correto?

Em razão da quantidade de questões, criamos um curso que, de maneira prática, te ajudará a encontrar algumas respostas e como utilizar o Vista para ganhar produtividade e escala.

O curso está dividido em 6 módulos:

- MÓDULO 1 – Comercial + Mentoria Ao Vivo dia 07/07

- MÓDULO 2 – Primeiras interações com os clientes + Mentoria Ao Vivo dia 14/07

- MÓDULO 3 – Estrutura do planejamento financeiro + Mentoria Ao Vivo dia 21/07

- MÓDULO 4 – Desenvolvimento do planejamento + Mentoria Ao Vivo dia 28/07

- MÓDULO 5 – Decisões financeiras + Mentoria Ao Vivo dia 04/08

- MÓDULO 6 – Solidificações do planejamento + Mentoria Ao Vivo dia 11/08

POR QUE VOCÊ DEVE FAZER ESTE TREINAMENTO?

Todas as aulas do curso são gravadas e ao final de cada módulo acontecerá uma mentoria em grupo.

Não criamos dezenas de módulos e centenas de aulas... Aqui vamos direto ao ponto. Falamos o que realmente você precisa aprender para acelerar.

Aprenda com quem realmente sabe. Professor com mais de 10 anos de experiência como planejador financeiro pessoal e certificado CFP.

Não é empreendedorismo de palco.

Todos os módulos terão atividades para você praticar.

  • Vantagens
  • Detalhes

6 Módulos + exercícios práticos

Licença de uso a plataforma Vista

Mentorias em grupo ao final de cada módulo

Conheça melhor quem criou o conteúdo

Vista Fintech
1 Ano Hotmarter

Plataforma para planejadores financeiros.

Aumente sua produtividade, tome decisões mais seguras e mantenha seu cliente conectado com suas finanças pessoais.

O Vista é uma plataforma completa para planejadores financeiros em seu relacionamento com clientes.A

Somos uma solução completa para planejadores financeiros independentes com atualizações automáticas de patrimônio e investimentos, orçamento, dívidas, objetivos, planos e a conexão de todos estes aspectos gerando insights importantes para o planejamento financeiro.

Assista o video e e entenda tudo que o Vista pode te oferecer.

Perguntas Frequentes

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