Treinamento para Planejadores Financeiros Pessoais
O Vista é uma plataforma que permite escalar e profissionalizar a carreira de planejador financeiro pessoal.
A tecnologia é um fator muito importante, permite automatizar diversos processos, análises e principalmente entregar muito mais qualidade e resultado para os clientes.
Mesmo assim o planejador financeiro passa por alguns desafios durante sua jornada, como por exemplo:
– Como captar novos clientes?
– Como manter meus clientes engajados?
– Como atender dezenas de clientes e manter a qualidade?
– Qual deve ser o escopo do meu trabalho?
– Quais as limitações?
– Será que meu método está correto?
Em razão da quantidade de questões, criamos um curso que, de maneira prática, te ajudará a encontrar algumas respostas e como utilizar o Vista para ganhar produtividade e escala.
O curso está dividido em 6 módulos:
- MÓDULO 1 – Comercial + Mentoria Ao Vivo dia 07/07
- MÓDULO 2 – Primeiras interações com os clientes + Mentoria Ao Vivo dia 14/07
- MÓDULO 3 – Estrutura do planejamento financeiro + Mentoria Ao Vivo dia 21/07
- MÓDULO 4 – Desenvolvimento do planejamento + Mentoria Ao Vivo dia 28/07
- MÓDULO 5 – Decisões financeiras + Mentoria Ao Vivo dia 04/08
- MÓDULO 6 – Solidificações do planejamento + Mentoria Ao Vivo dia 11/08
POR QUE VOCÊ DEVE FAZER ESTE TREINAMENTO?
Todas as aulas do curso são gravadas e ao final de cada módulo acontecerá uma mentoria em grupo.
Não criamos dezenas de módulos e centenas de aulas... Aqui vamos direto ao ponto. Falamos o que realmente você precisa aprender para acelerar.
Aprenda com quem realmente sabe. Professor com mais de 10 anos de experiência como planejador financeiro pessoal e certificado CFP.
Não é empreendedorismo de palco.
Todos os módulos terão atividades para você praticar.
