Trilha de Estruturação de Renda Fixa

Trilha de Estruturação de Renda Fixa: do Crédito Privado ao Mercado de Capitais

Como são criados os produtos de crédito privado que chegam ao mercado de capitais?

Este e-book apresenta uma visão estruturada e prática sobre o processo de originação e estruturação de operações de renda fixa, sob a perspectiva de Debt Capital Markets (DCM).

Ao longo do material, você vai conhecer as principais etapas que envolvem a construção de uma operação de crédito privado, desde a identificação da necessidade de financiamento de uma empresa até a estruturação, definição das características financeiras, escolha dos instrumentos, modelagem da operação e distribuição aos investidores.

A trilha aborda os principais instrumentos do mercado de capitais brasileiro, como Debêntures, CRIs, CRAs, CRs, Notas Comerciais e FIDCs, explorando suas estruturas, aplicações e particularidades.

Mais do que conhecer os produtos, o objetivo é desenvolver uma visão de como eles são concebidos, quais agentes participam do processo, como as estruturas são desenhadas e quais fatores influenciam a viabilidade de uma operação.

Para quem é este material?

Profissionais e estudantes de Economia, Administração, Finanças, Mercado de Capitais, Investment Banking, Crédito e áreas relacionadas que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre a construção de produtos de crédito privado.

Uma oportunidade para sair da visão puramente conceitual dos títulos de renda fixa e compreender a engenharia financeira por trás das operações que financiam empresas e movimentam o mercado de capitais brasileiro.