Relatório de vendas: como fazer e exemplos

Um bom relatório de vendas fornece insights valiosos sobre o desempenho e o progresso de uma empresa e entender a importância desses documentos é o primeiro passo para a criação de bons resumos.

Nas próximas linhas, falaremos sobre o que é um relatório de vendas, quais dados devem estar incluídos, como eles podem ser feitos, além de exemplos e, ainda, onde encontrar dados relevantes para a sua elaboração.

Quer conferir tudo isso? Então continue a leitura!

O que é um relatório de vendas?

Sucintamente, um relatório de vendas é um documento que resume e analisa informações sobre a performance de vendas de uma empresa em um período específico.

Esse documento pode abranger várias métricas e indicadores-chave de desempenho (KPIs) relacionados às vendas, permitindo que os gestores e tomadores de decisão avaliem a eficácia das estratégias.

Quais dados devem estar em um relatório de vendas?

Um bom relatório deve conter informações que permitam uma análise do desempenho. Alguns dos dados essenciais a serem incluídos são:

• Vendas brutas e líquidas: estas representam o total de vendas realizadas antes de qualquer dedução, enquanto as vendas líquidas levam em consideração descontos, devoluções e outras deduções.
• Métricas de desempenho: as métricas de desempenho cumprem um papel fundamental, oferecendo um conjunto de indicadores-chave de desempenho (KPIs) que inclui, entre outros, a taxa de conversão, o valor médio do pedido, a taxa de fechamento e o ciclo de vendas.
• Segmentação de clientes: entender quais são as fontes de tráfego e coletar informações sobre o perfil dos clientes, incluindo aspectos como idade, gênero, localização geográfica e outros detalhes relevantes, torna-se um recurso inestimável para compreender a fundo o público-alvo da empresa e adaptar suas estratégias.
• Histórico de vendas: a análise do histórico fornece uma perspectiva temporária que vai além do instantâneo do presente, vital para identificar tendências e mudanças significativas no mercado. Isso é feito, inclusive, pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), do IBGE. Segundo o órgão:

“Nos últimos 12 meses, o volume de vendas no comércio acumula expansão de 1,6%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada […] pelo IBGE. A PMC também mostra que, frente a julho de 2022, o mês de julho de 2023 teve alta de 2,4%, segunda consecutiva nessa comparação.”

• Previsões de vendas: projetar o futuro com base em dados históricos e tendências atuais é uma parte essencial do processo de planejamento. As previsões de vendas não apenas antecipam cenários futuros, mas também permitem a adaptação proativa das operações e estratégias para alcançar metas e objetivos estabelecidos.

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Como fazer um relatório de vendas?

A criação de um relatório de vendas eficaz requer um processo estruturado e cuidadoso. Aqui estão as 6 etapas essenciais:

1. Defina os objetivos

Antes de começar, determine o propósito do relatório. Busque entender o que a empresa precisa alcançar e quais perguntas precisa responder à dúvida.

2. Colete os dados

Reúna todas as informações necessárias, incluindo dados de vendas, métricas de desempenho e outros dados relevantes.

3. Organize os dados

Classifique e organize os dados de maneira clara e compreensível. Gráficos e tabelas podem ser úteis para tornar as informações mais visuais.

4. Faça uma análise dos dados obtidos

Analise os dados — com a ajuda de um dashboard, por exemplo — para identificar tendências, padrões e insights relevantes.

5. Elabore o relatório

Escreva o relatório de forma clara e concisa, destacando os principais resultados e insights.

6. Apresente as informações

Se o relatório for compartilhado com outras pessoas, crie uma apresentação clara e objetiva para comunicar os resultados obtidos durante a análise.

Quais são os principais exemplos de relatórios de vendas?

Existem vários tipos de relatórios de vendas, cada um com foco em aspectos específicos do desempenho. Alguns exemplos incluem:

• Relatório de vendas mensal: este primeiro exemplo apresenta um resumo mensal, ajudando a identificar sazonalidades e tendências de curto prazo.
• Relatório de funil de vendas: enquanto isso, o relatório de funil de vendas rastreia o progresso dos leads desde a prospecção até o fechamento da venda, identificando gargalos e oportunidades de melhoria no processo.
• Relatório de previsão de vendas: aqui, estima-se a queda ou o aumento das vendas futuras com base em dados históricos e projeções, ajudando na alocação de recursos e planejamento estratégico.
• Relatório de análise de mercado: esse tipo de relatório analisa o desempenho da empresa em comparação com a concorrência, identificando oportunidades de mercado.

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Onde encontrar informações?

Para criar um relatório de vendas eficaz, é essencial ter acesso a dados confiáveis e que sejam relevantes para o contexto e a principal fonte de informação costuma ser o dashboard de plataformas de gestão — especialmente em empresas que lidam com infoprodutos e utilizam um CRM para rastrear informações de clientes, leads e vendas digitais.

Dados disponibilizados pela contabilidade, como faturamento e despesas, são cruciais para a elaboração de relatórios.

Além disso, entender sobre tendências de mercado, comportamento do consumidor e concorrência são úteis para contextualizar o desempenho.

Thales Laray, empreendedor digital e especialista em inteligência artificial e automação, fez a seguinte afirmação em conversa com a Hotmart, no Fire Studio:

“Tudo hoje são dados, o mercado cada vez mais está ficando sofisticado. Então, obviamente, o que a gente precisa? A gente precisa ter dados, a gente precisa saber do que está acontecendo.”

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Em resumo, os relatórios de vendas desempenham um papel fundamental na gestão de negócios, fornecendo uma visão clara do desempenho e orientando a tomada de decisões estratégicas.

Ao coletar, analisar e apresentar dados relevantes de forma eficaz, as empresas podem identificar tendências, oportunidades e desafios — o que ajuda a melhorar, continuamente, as suas estratégias de vendas.

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